Sun Advisor App สำหรับ iPhone

ปรับปรุงการจัดการลูกค้าด้วยแอป Sun Advisor

แอป Sun Advisor เป็นแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ iPhone โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงธุรกิจและประสิทธิภาพสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน แอปฟรีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามเมตริกประสิทธิภาพโดยตรงจากสมาร์ทโฟนของตน ฟีเจอร์หลักๆ รวมถึงความสามารถในการส่งคำอวยพรวันเกิดที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและการเตือนความจำพรีเมียม รวมถึงการเข้าถึงสรุปล่าสุดของการผลิตประกันชีวิตและกองทุนรวม

นอกจากนี้ แอปยังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถติดตามการสมัครสมาชิก Variable Universal Life (VUL) และกองทุนรวมของลูกค้า รวมถึงบันทึกโน้ตส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อกำหนดที่รอดำเนินการสำหรับการสมัครที่ส่งไปแล้ว และติดต่อการดูแลลูกค้าโดยตรงผ่านแอป ฟีเจอร์รหัส PIN ที่ปลอดภัยยังรวมอยู่ด้วยเพื่อการเข้าสู่ระบบที่ง่ายขึ้นและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น